Notre offre de services

Conseil en fusions-acquisitions : à la vente ou à l’achat

A la vente :

  • Elaboration du dossier de présentation
  • Identification et approche des acquéreurs potentiels (financiers et stratégiques)
  • Valorisation
  • Organisation du process et mise en concurrence
  • Négociation des termes et conditions de la transaction (prix, pacte, gouvernance, garantie d’actif et de passif…)
  • Modélisation et négociation des « management packages »

A l’acquisition :

  • Identification d’opportunités d’investissement stratégiques ou de build-up
  • Revue du business plan
  • Approche et valorisation
  • Structuration et optimisation du financement
  • Négociation des termes et conditions de la transaction
  • Modélisation et mise en place des « management packages »

Conseil en financement

Obtention de nouveaux financements

  • Conception et négociation de nouvelles sources de financement
  • Présentation de business plans détaillés et documentés

Négociation et restructuration de financements existants

  • Financement bancaire
  • Financement obligataire
  • Mezzanine

Conseil en restructuration

  • Capacité à gérer des détourages complexes de grands groupes
  • Elaboration de business plans extrêmement détaillés
  • Force de proposition de nouvelles solutions viables (rééchelonnements, franchises…)
  • Rapidité d’exécution, élément clé dans l’univers du restructuring
  • Connaissance approfondie des différents intervenants et investisseurs

Levée de fonds

  • Pour financer vos développements technologiques
  • Pour structurer votre start-up
  • Pour vous déployer à l’international
  • Pour recruter des talents